巴提娶Zain 籌到83億美元

katspi

印度行動通訊龍頭巴提電信公司（Bharti Airtel）表示，已為併購科威特電信業者Zain在非洲的資產順利籌得83億美元資金，預估整個併購案金額將高達90億美元。 巴提21日發表聲明說，該公司與印度國家銀行（SBI）及外國銀行達成協議，取得足夠的融資以併購Zain在非洲15國的資產。銀行提供的融資中，有75億美元債務以美元計價，剩下近10億美元的貸款則為印度盧比。  巴提說，以渣打銀行（Standard Chartered）及巴克萊集團（Barclays）為首的銀行團將提供高達75億美元貸款，而印度國家銀行承諾最多約10億美元的盧比貸款，以支應相關交易支出。 該公司表示：「融資額度超過需求，已有大型國際銀行承諾全額提供融資。」 知情人士透露，巴提本周可能正式提議這筆高達90億美元的併購案。  巴提與Zain的獨家談判期限至3月25日止，雙方的談判基於企業資產價值達107億美元。巴提稍早曾表示，最後的支付金額可能高達90億美元，並承接Zain的債務約17億美元。 巴提電信在印度擁有逾1.25億行動電話客戶，併購案若順利完成後，將可如願跨足非洲市場，接收Zain在當地逾4,000萬名客戶。 巴提的首席顧問渣打銀行承諾的融資額度高達13億美元，其次是巴克萊的9億美元，而且必要時，兩家銀行都可以再提高額度。  其餘列名共同顧問的銀行，包括澳紐銀行（ANZ）、法國巴黎銀行（BNP）、美國銀行美林公司 (Bank of America-Merrill Lynch)、東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）、星展銀行（DBS）、滙豐銀行（HSBC）、三菱東京日聯銀行、三井住友銀行，則各放款6億美元。 提議中的併購交易並不包括Zain在摩洛哥與蘇丹的業務，且交易仍須經過實地查核程序、法令核准，並簽定正式交易合約。