[時事討論] 核災蝴蝶效應產業鏈斷裂危機藏轉機　紀碩鳴

本帖最後由 felicity2010 於 2011-4-8 07:43 AM 編輯 : k6 i% }/ X7 l4 t

核災蝴蝶效應產業鏈斷裂危機藏轉機　紀碩鳴

核災出現蝴蝶效應。在全球產業鏈中佔據高端地位的日本企業停工減產，供應鏈出現斷裂、停產危機——iPhone、iPad、波音最新七八七客機、歐美汽車廠商都受影響，中國汽車業更因關鍵部件依賴日本，影響最大，少數廠家有停產之虞。危機中也孕育轉機，其他地區意外受惠，面臨日本騰出的市場空間。金融高端人才從東京避禍上海、香港，全球經濟版圖悄然變化。
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一隻小小的蝴蝶搧幾下翅膀擾動了空氣，長時間後可能導致地球遙遠的另一方發生一場暴風雨。這是氣象學中的「蝴蝶效應」。隨著全球化進程加大，互聯網快速傳遞資訊，國際分工形成的產業鏈及供應鏈，也加速產生了經濟學、社會學、甚至政治學意義上的「蝴蝶效應」。日本地震、海嘯、核電故障出現的核洩漏導致日本不少企業停工、減產，所舞動的「蝴蝶翅膀」，會令日本多年建立的全球產業鏈、供應鏈在多大程度受損，進而導致對全球經濟產生多大的「蝴蝶效應」呢？: [8 N  ]' f" z. a- ?

自日本三月十一日遭遇地震、海嘯、核輻射三料災難後，二十五天後，死亡人數上升到一萬二千零八十七人，失蹤者則逾一萬五千五百多人。核輻射也不斷擴散，近至臨近的中國、台灣，遠至美加。福島核電站豎坑出現裂縫，造成輻射污水大量外洩流入海中，將隨水流向外海擴散，核電廠附近海水測量到的輻射物質為法定標準的四千倍。影響深重的還有，自上世紀六十年代日本成為世界第二經濟大國，和亞洲各國及全球主要發達國家都有投資和貿易往來，憑藉極具核心科技價值的工業品，在全球形成飽含科技的產業鏈和供應鏈面臨斷裂的危機。
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代表現代科技最新潮流的家電、汽車、電腦、手機，直至波音七八七客機等產品及電子零部件；代表日本生活品質的明治奶粉、白兔牌藥品、魚生等在這一場災難中均遭遇不測。這些年來，支撐著日本這個資源貧乏國家的發達經濟，主要的核心價值是其科技。雖然電子、半導體在全球廣泛應用，汽車產業也全球化，但關鍵的核心部件及技術都仍依賴日本。物流與供應鏈專家、香港理工大學商學院閻洪教授向亞洲週刊表示，全球化以後，產業鏈和供應鏈成為企業的命脈，產品往往已不在一個工廠，甚至不在一個國家完成。更因為日本在全球的電子、半導體及汽車產業中佔據的是上游及核心技術的零部件和產品，牽一髮而動全身。公仔箱論壇( |8 e% _' x: O& V" Z

對遍布全球的日資工廠來說，幾十年來，為了應對關稅、能源需求、勞動力漲價等因素，本土產能減少。閻洪說，日本工業家把複雜產業鏈中的很大一部分轉移到了北美、東南亞和中國，通過在所在國建立生產線，直接生產出法律意義上的「國貨」賣給當地消費者。「但是，最核心、最賺錢的零部件或產品還是留在了日本本土，比如汽車的精密零部件、集成電路半導體、發動機等。汽車前後的感應器，遇到障礙物會發出聲響，百分之六十五是日立生產；美國產混合動力車，其中的電池由日本生產。」據悉，本田在中國的工廠需要使用百分之十的日本製部件，其餘的九成零部件中也使用不少日本製零件，這使該廠四月份用完庫存之後的生產計劃可能受到很大影響。
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即使是航空巨頭波音公司，其寄予厚望的波音七八七飛機也受制於日本，有可能因為日本供應商的停產而再度拖延交貨。作為波音公司在二十一世紀的第一種新機型，該飛機百分之三十五的零件產自日本，其中日本東麗公司開發的碳纖維複合材料更是完全不可能替代。這種材料很輕，但強度可達到鐵的十倍，取代了之前的鋁合金，佔到機體材料的約一半。波音七八七的最大賣點就是通過採用這種材料降低五分之一的機身重量，從而大大提升性能，可以說沒有東麗的碳纖維就沒有七八七飛機。閻洪指出，東麗的工廠雖然沒有遭災，但該公司的上游企業受害程度不一，生產過程中的拖延將使波音公司在國際飛機市場上受到難以預測的影響。事實上波音七八七飛機已經七次延誤交貨，在中國市場，航空公司紛紛用腳投票：東航乾脆退訂了二十四架波音七八七飛機，改為七三七飛機。如果因日本產業鏈關係再次延誤交付，實在是很尷尬。( ^7 R1 G" u  q! y. d

同樣因日本供應商問題而遭到停產威脅的還有通用汽車在美國的工廠、大眾汽車在西班牙的工廠、沃爾沃汽車、索尼愛立信手機企業等等。閻洪認為，在這次地震中受到打擊的不僅是投資者對日本工廠的信心，甚至會是對整個亞洲的信心。他指出：「福島第一核電廠的核災難，直接影響一千萬千瓦的供電，受交通、電力供應等影響，日本產能下降，相關產業的供應鏈斷裂，加上日本幾乎是零庫存，對處於與日本產品、零部件相關的產業鏈下端的全球企業來說，影響將會在四月下旬顯現出來，而且絕不能低估可能造成的傷害。」5.39.217.766 H  r. G' G4 ]8 \, x

雖然，遭受地震和海嘯直接打擊的東日本地區面積並不大，主要是福島、宮城、岩手、茨城四縣的沿海地區。但就在這條平直的海岸線上，雲集了日本主要汽車和電機公司的生產基地。作為日本最大消費電子產品出口商的索尼公司在震後的一份公告中表示，由於限電措施導致原材料和物資採購困難，該公司著手關閉五家位於中部和南部地區的工廠直至可以恢復生產。全球最大汽車生產商豐田汽車當日也表示，所有日本國內的汽車組裝線將停工一週，同時本田汽車也延長了停產時間。

對中國汽車業衝擊最大5.39.217.768 _# E5 E% [5 S) t& Y* Z1 L
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由於震後零部件供應受阻，日野、三菱、豐田、本田、日產等八大日本汽車製造商災後暫時關閉了在日工廠。日系汽車在中國市場佔約一成八，德意志銀行評估日本震災經濟影響時認為，震災對中國汽車業衝擊最大。目前的日本零組件庫存，僅能支持中國汽車廠商幾個星期的生產。tvb now,tvbnow,bttvb( v( N& b$ q+ o; y( g2 l$ H
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目前，包括中國在內的部分國家和地區，一些汽車和電子製造業正面臨因日本本土零配件斷供而陷入停產的風險。豐田、本田、日產三大車商在中國均有生產線，其發動機、變速箱等均是從日本運來零件，再在中國組裝。故在中國的組裝線，短期內恐有「斷糧」危機。中國東風汽車有限公司旗下的東風日產乘用車公司目前大幅減產。位於襄樊的工廠三月二十六日所安排的生產計劃已經不到平時的三分之一，陷入半停產狀態。日本大地震發生後，由於日本本土生產的發動機、變速箱等關鍵零部件產品供應不上，東風日產只能靠庫存維持生產。
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由於少數零部件依賴日本，歐美汽車廠商也受到影響。標致雪鐵龍集團旗下大多數歐洲工廠也因此被迫減產。德國汽車製造商大眾汽車也表示，中期可能會出現部件短缺。公仔箱論壇+ T1 T) z! s: r& G1 T  ?) j

有美國調查公司發布調查數據稱，由於日本企業生產銳減，從日本進口的零件無法按時交貨，世界範圍內汽車生產量三月底減產六十萬輛。如果日本企業生產無法盡快恢復正常，地震兩個月後，世界範圍內汽車生產量可能下降百分之三十之多。

作為全球第三大經濟體，日本的GDP總量佔全球百分之九，日本在全球產業供應鏈中扮演重要角色。特別是上游核心晶片領域，如矽晶圓、DRAM記憶體、快閃記憶體等，日本半導體產品對電子產業舉足輕重。
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東莞石龍以日本投資企業居多，即使是日資企業，也有很多上游原材料及零部件由日本「三來一補」。生產精密刀具和光學器件的京瓷光學有限公司董事總經理中村由春表示，公司很多原材料都需從日本進口，雖然目前原材料仍有儲備，暫時對生產影響不大，但如果五月份後原材料進口還繼續受阻，公司將不得不考慮實行代替品採購。5.39.217.765 V# X; P+ V+ J! i+ n/ h
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iPad 2零件難被替代5.39.217.76# W! C0 z$ ~  |$ d0 q

時下最為熱銷的iPad 2，至少有五種零部件來自日本，包括來自東芝公司的NAND閃存、爾必達公司（ElpidaMemory Inc）的動態隨機存取存儲器（DRAM）、AKM的電子羅盤、Asahi Glass Co的觸摸屏面板以及蘋果日本公司生產的電池系統。據悉，這五種零部件中，NAND閃存和DRAM可以選擇韓國三星公司的產品替換，其他三種零部件目前還很難找到替代。
由台商廠家代工的蘋果iPhone4和iPad 2的IC載板，超過八成都是由日本的Ibiden公司供應。雖然在這次地震中，Ibiden工廠毫髮無傷，但Ibiden生產的IC載板中，使用到的BT 樹脂供應商三菱瓦斯的生產設備，在這次地震中受損，「至少要四個月後才能正常供貨」，同業作出這樣評述。倘若如此，如不未雨綢繆，下一輪產品出貨，受到影響是必然的。5.39.217.760 [( @* x0 k% V2 b: Y$ G" {' M0 F8 R

在新加坡上市的奐鑫控股有限公司主業筆記本電腦、打印機等，筆記本電腦的月產量達三百萬台，大部分是美國品牌。總經理徐鉦鑑向亞洲週刊表示，雖然大部分零件已經本土化了，但還是有些零部件如CPU及一些半導體等附加值高的零部件要從日本進口，由於廠家習慣有二個月的庫存，所以現在還沒供應鏈斷裂的壓力。徐鉦鑑說，日本的供應廠商雖然不在災區，但廠家來電告知，當地缺電，能源供應不足，影響產能。

奐鑫所需的日產上游零部件，台灣韓國也有。徐鉦鑑說：「台灣價格相對便宜，但品質一定是日本的好，而且，換了核心零部件，需要認證，需要商家接受。目前的庫存可以使用到五六月份，我們還在觀望，目前還不能確定產業鏈真的已斷。」

台灣電機電子工業同業協會有三千七百多家會員企業，在大陸投資上萬家工廠。公會副秘書長、大陸首席代表莊秉鈞向亞洲週刊表示，下屬會員企業中，傳統產業與日本關係不大，受影響的主要是半導體、面板、太陽光電等三個產業。涉及廠家在一千家之內。「由於工廠都有一兩個月的備貨，目前產業鏈斷裂的影響還沒顯現，但我們知道，一些企業，尤其是太陽光電企業，已考慮從德國或韓國進口產品，但需要進行測試認證，讓商家確認，一兩個月也足夠了。一些廠家已預早作應對。」公仔箱論壇) Q, w$ v. O' J# _
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震後，有美國調查、評級公司相繼發表報告稱，日產業體系停頓狀態至少將持續一個季度。這就預示了，如果日本企業不能在一兩個月內恢復正常生產及常規供應，那麼，日本數十年積累的產業鏈發展模式將面臨對手的挑戰，甚至壽終正寢。
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供應鏈混亂甚至還影響到了全球第二大鐵礦石生產商力拓，該公司發出警告稱其擴張計劃受到威脅。在日本遭遇強震後，一些礦產企業重要設備交貨期限延長，而製造大型推土機和電子產品的工廠停產也給他們的生產帶來更大壓力。

韓國開發研究院說，韓國二零零九年對日貿易逆差為二百七十六億美元，其中二百零一億美元為零部件材料交易所產生的逆差，尤其IT產業核心零部件材料方面的逆差規模高達百億美元。日本主要零部件供應不足，將導致韓國部分相關產業嚴重受損。韓國去年對日本的進口額是六百四十三億美元，主要是進口零件和原材料。由於從日本進口的變速箱庫存銳減，雷諾三星汽車公司在釜山的工廠從十八號起取消加班，一度停產。

九級強震、海嘯和隨後不斷升級的核洩危機，三重劫難疊加影響，日經指數曾在二個交易日內，股指跌去一成六，失守九千點整數大關，相當於市值蒸發掉六千六百億美元。上海證券分析師周東華表示，救災不力，日本政府的信用度下降，舉債發展經濟的能力面臨挑戰，日圓大幅波動，表明國際金融市場對日本經濟的擔憂。「而日本最大資產是美國國債，日本面臨如何將之變現，大幅拋售，直接影響美國和中國的利益。我認為，以日本為中心的亞太金融形勢嚴峻，要謹防由此形成對全球金融市場的衝擊。」
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日本受到九級大地震及福島縣核災難夾擊下，跨國企業駐東京等地辦事處的外籍僱員出現逃亡潮。新任香港入境事務處處長陳國基表示，大地震後收到約六百宗跨國企業及人力資源公司的查詢，指駐日的外籍僱員表明擔心日本情況惡化，欲申請來港避災，申請人大部分是金融界管理階層，包括企業總裁、高級投資顧問及證券分析師等，為搶先招攬該批人才，入境當局以兩日完成審批一宗申請的極速效率，在十五日內便處理了二百七十宗申請來港簽證個案。- ~5 Q4 \" c- `

日本蝴蝶的效應還遠不至此，曾經標榜純真日本貨色的香港日本料理名菜店，卻在日本震後核輻射中遭遇了滑鐵盧。即使香港人曾經再愛，也講起日本料理而色變。日式食肆、經營日式食品的店家都遇到如同「非典」時期的清涼，生意清淡一度急挫超過五成。香港名廚「阿一」決定放棄旗下高級日式料理「八重菊日本料理」，轉型高級西餐廳。也有繼續經營者，要高掛食材不是來自日本以招徠客人。日本已經不是香港飲食、旅遊叫得響的品牌了。

日本食品化妝品受影響
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早年在日本留學、後來一直從事中日貿易的香港安訊國際有限公司董事長席與善，多年來引入日本的食品、化妝品、機電產品，不久前，他與日本公司合作，吸引中國投資者到日本收購酒店、住宅等，每年的投資額達上百億日圓。一場核危機，商談中的投資計劃都泡湯了。食品、化妝品生意也不能做了，簽定的一貨櫃日本奶粉，大陸買家也拒絕接受，令席與善一籌莫展。

不過，席與善相信，日本目前的困難只是短暫的，日本馬上進入重建期，會有很多商機，「最近就接到日本朋友的訂單，需要中國積壓的便宜服裝，要送往災區」。席與善認為，重建需要的建材等資源性材料的量很大。大理石、合金材料是日本需要大量進口的。「日本還會需要大量的勞動力，過去中國派研修生到日本，其實就是高級勞動力，重建中更需要這樣的勞動力，中國有優勢。」上海同濟大學亞太研究中心主任蔡建國注意到，日本官員再出來亮相，都已經換上西服，說明第一階段的救災已經完成了。他也相信日本會很快從災難中走出來，原因是，雖然日本遭遇有史以來的最大災難，但日本的科技優勢還在，「日本會重新布局，再次崛起」。但中國民間智庫安邦集團首席研究員陳功指出，日本地震對全球製造業的打擊和教訓都是深刻的。為了規避產業鏈斷裂的巨大風險，全球製造業廠商將以新的眼光推動產業鏈的「再分工」和投資「再轉移」，日資企業可能會積極尋求境外建廠以接上產業鏈，一些核心環節將首次走出日本。這一過程有可能給中國沿海地區的產業升級帶來一些機遇。
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然而，福島核輻射的災難有擴大的趨勢，核污染上天落地下海，核電廠附近海水中檢出輻射量是法定標準的七百五十萬倍，現在又有三千多噸未經處理核污水直接排放海中。香港理工大學環保專家單羿副教授表示，因核輻射而受污染的地域，自然凈化能力十分低，以至不斷擴散的核影響在很長一段時間都無法淨化，嚴重的會成為「死海」。公仔箱論壇/ s0 m/ j; T6 y0 G

單羿指出，由於核污染廢水排入海洋，將嚴重影響食物鏈，「形成生物鏈異變，產生生物領域的蝴蝶效應」。雖然當局強調核污染對人體屬微量，但對海洋小生物會是巨量，然後大魚吃小魚，小魚吃蝦米，累積在大魚體內的污染物也會是更巨量的，會導致海洋生物的基因突變。有沒有想過：基因突變的海產被人類吃進肚子，會導致人類基因突變？單羿批評：「從處理災難不力到向海洋亂排放核污染廢水，日本政府不僅對日本國民，也對人類不負責任。」

日本核子「蝴蝶」揮動翅膀，帶來的產業鏈、生物鏈的蝴蝶效應，不僅影響本國，還影響周邊地區；不僅影響現在，還將遺禍未來。

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