總部設港不涉遷冊 成綜合企業龍頭 中信泰富2865億鯨吞母企
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A% G) x' ?. S4 f1 ^: Y) K. N中信集團落實首家國企來港整體上市方案,中信泰富(267)公布以二千二百六十九億元人民幣(即二千八百六十五億港元),收購持有中信集團資產的中信股份公司全數權益,將以現金和新股支付,當中現金佔四百九十九億元,新股則涉及作價一千七百七十億元。獲注資後的新公司將改名為「中信股份」,在總資產值,營業收入及營業利潤,位居香港綜合企業的首位。
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- S- b5 \ Y- S6 w; B) H- S- X; \- k中信泰富會向中信集團發售千七億元新股,支付部分收購代價,每股發行價十三點四八元,較昨日收市價十四點三元折讓約百分之五點七,但較首次公布交易前股價則有百分之六點五溢價。
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l" X9 X) r8 ]3 f; J3 s為籌集收購的現金作價,亦計畫以同等價格配售三十七億股予機構投資者。至於會否優先向中信旗下子公司的合作夥伴,如淡馬錫等配股,中信泰富主席常振明則指,外界對認購股份均有興趣,但配股對象不一定是目前子公司的現有投資者,有可能是國際或國內投資者,實際對象未定,配股詳情希望可於下月份公布。
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獲注資後新公司需經過數個月時間處理各項手續才能成立,並將改名為「中國中信股份」。
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. ^; P1 {$ q% [5 E8 ^5.39.217.76已向港交所遞交申請
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在交易後,中信集團持有中信泰富的持股量,將為百分之七十五,而公眾持股量則將介乎百分之十五至二十五,公司已向港交所遞交申請,豁免最低公眾持股量百分之二十五的規定,但屆時中信泰富最低公眾持股量總市值應不低於一百億元。
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) r0 A X. i1 i( G) l/ Z1 w, v常振明指出,中信股份是在北京註冊,中信泰富收購中信股份之後,中信股份不會改變註冊地點,不涉及遷冊。中信股份已經成為中信泰富全資附屬公司,等於原來的中信泰富也就變成中信股份,當然中信股份也就是香港的公司,因此從法律上來說,從監管等方面而言,中信股份都是一個香港的公司,總部當然是要放在香港。
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8 n4 K2 Y3 k, ~; l C9 A5.39.217.76他指,交易可提高中信泰富的淨利潤,而與中信股份均從事房地產、資源和能源等業務,收購完成後將可發揮互補作用。tvb now,tvbnow,bttvb% R* [. Q, f& y( `( ?8 \9 D2 \9 t
, t1 s% t# @/ A# C( \$ ?3 l4 W1 {tvb now,tvbnow,bttvb聯交所亦向公司確認交易不是新上市申請,僅屬重大交易,交易定義是中信集團向公司注入資產,因而應該不需經過繁複手續批准。倘若交易於去年十二月底完成,新公司備考每股盈利為一點九四元,跌百分之六點七,備考淨資產收益率增四個百分點至百分之十三。
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交易後,中信泰富的淨資產將擴大超過四倍,包括五大個行業,金融業貢獻稅前盈利的八成七,計有中信銀行(998)、中信証券(6030)、中信信托、信誠人壽、中信錦繡資本、中信財務。房地產及基礎設施業則包括中信地產、中信和業、中信興業投資等。 |