在分析這個事件之前，有必要對花剌子模國作一個簡單介紹。

　　花剌子模是一個位於今日中亞西部地區的古代國家，位於阿姆河下游、咸海南岸，國土主要分佈在今日烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦的土地上，鼎盛時期還包括今天的伊朗、阿富汗的一些地方。

　　花剌子模曾經是波斯帝國的一個行省。西元前5世紀，波斯軍隊遠征希臘失敗後，波斯帝國走向衰落，約西元前4世紀中期，花剌子模成為獨立國。後來，亞歷山大大帝滅亡波斯，花剌子模隸屬於馬其頓帝國。西元前後，印度的貴霜王朝強盛起來，統治了花剌子模地區。這個時期佛教從印度傳入花剌子模地區，但是這裡的居民長期保留著古老的宗教習慣，大部分人與伊朗人一樣，信奉祆教。3世紀，花剌子模脫離貴霜帝國獲得獨立，以後較長時間保持相對獨立的地位，經濟比較繁榮。波斯薩珊帝國時期，中亞為突厥所據，但是主權歸屬一直是波斯版圖，花剌子模重新被波斯薩珊王朝控制。7世紀時，被阿拉伯帝國征服。11到13世紀，受塞爾柱突厥統治，領土擴張到波斯、阿富汗一帶。

　　1142年，西遼與塞爾柱人決戰，塞爾柱人戰敗，西遼軍侵入花剌子模，花剌子模被迫向西遼稱臣。

　　西遼是遼國被金國滅亡後，由遼國大將耶律大石建立的一個國家，史稱西遼。遼國是1125年滅亡的，在此之前，大將耶律大石率部退至漠北，後來又率部西征，於1132年到達葉密立(今新疆額敏縣)，並在這裡登基稱帝，號菊爾汗。西遼建國後，耶律大石就開始大規模地對外擴張，在十年的時間裡，先後征服了高昌回鶻王國(東喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝)和花剌子模。西遼兵進入花剌子模後，大肆屠殺當地平民，迫使其統治者阿即思稱臣，每年向西遼進貢。隨後，西遼兵退出了花剌子模，花剌子模繼續由阿即思統治。

　　1200年，摩訶末成了花剌子模的國王，仍向西遼稱臣。1204年，阿富汗古爾王朝入侵花剌子模，雙方展開大戰。花剌子模在西遼兵的幫助下，打敗了古爾人，並把對方趕出了花剌子模。隨著花剌子模國力的增強，摩訶末不甘心於自己的附庸地位，便停止了給西遼的年貢，而且開始征服整個河中地區(指中亞錫爾河和阿姆河流域以及澤拉夫尚河流域，包括今烏茲別克斯坦全境和哈薩克斯坦西南部)。1206年布哈拉汗國爆發了人民起義，摩訶末認為這是征服河中地區的大好時機，便率軍進入河中地區，攻佔布哈拉，鎮壓了人民起義。摩訶末同西喀喇汗王朝的奧斯曼結成同盟，與西遼對抗，但被西遼打敗，摩訶末退回花剌子模。

　　蒙古興起後，乃蠻部被成吉思汗打垮，乃蠻部太陽汗之子屈出律(又稱古出魯克)及大量部民逃脫。他們奔往別失八裡(今新疆吉木薩爾境內)，從那裡又越過天山到達庫車(今新疆庫車縣)。屈出律帶領部下在庫車山裡東遊西蕩，既無糧食又缺乏給養，而跟隨他的那些人已作鳥獸散。1208年冬，屈出律只好去投奔西遼王朝的菊爾汗。當花剌子模的摩訶末起兵反對西遼時，西遼的屬國、屬部也起來造反，西遼處境困難。這時，屈出律主動向西遼菊爾汗建議讓他去糾集乃蠻舊部，以強大西遼。西遼菊爾汗耶律直魯古接受了他的建議，賞賜他許多財寶並封他為可汗。屈出律東去之後，果然收攏了不少乃蠻士兵，又同其他部落結成聯盟。他率領這支軍隊進入西遼直轄領地，大肆殺戮和搶劫。這個屈出律是個野心家，他秘密向花剌子模派出使臣，約定雙方夾攻菊爾汗，以瓜分西遼的土地。這樣，屈出律和耶律直魯古反目成仇，屈出律出兵擊敗西遼軍隊，遂劫掠西遼的府庫烏茲幹(今吉爾吉斯斯坦的烏茲根)，又進攻喀喇汗王朝的古都巴拉沙袞(今吉爾吉斯斯坦楚河州托克馬克境內的布拉納城)，但被西遼軍打敗，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集結兵力，等待時機。

　　1211年秋天，屈出律趁耶律直魯古外出狩獵的時候發動突然襲擊，耶律直魯古兵敗被抓，屈出律攫取了西遼的政權，西遼國到此實際上就滅亡了。《遼史》記載，“乃蠻王屈出律以伏兵八千擒之(指耶律直魯古)，而據其位。”屈出律攫取西遼政權後，表面上對菊爾汗很禮敬，“尊耶律直魯古為太上皇，皇后為皇太后，朝夕問起居”，實際上是利用他來穩定自己的統治。耶律直魯古在抑鬱悲意中生活了兩年，於1213年死去。

　　屈出律為了取得契丹貴族的支持，娶了西遼王朝的一位公主。屈出律本來是信奉基督教的，但在這位公主的勸告下，他由信奉基督教改信佛教，並且在全國大力推行佛教，打擊伊斯蘭教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服裝，並強制推行。屈出律的做法，引起當地人民的普遍不滿。

　　1210年，摩訶末再次出兵，進入河中地區。摩訶末為動員廣大穆斯林支持自己，煽起他們的宗教狂熱，抵制屈出律的統治，並宣佈對西遼進行“聖戰”。他在怛邏斯(今哈薩克斯坦江布林城)附近打敗西遼軍隊，並俘虜了其主帥塔陽古，從此摩訶末威名大震。

　　西遼在對付花剌子模國和西喀喇汗王朝的叛離而失敗的同時，它在各個屬國的官員也日趨腐化。東部的高昌回鶻王國於1209年殺死西遼王朝的監督官投靠蒙古國；1211年，葛邏祿部首領阿兒斯蘭汗也投奔成吉思汗。這樣，西遼王朝只剩下東喀喇汗王朝這一個附庸國。後來，東喀喇汗王朝也起兵造反，菊爾汗出兵鎮壓，並把喀喇汗王朝的穆罕默德俘虜，囚禁于巴拉沙袞，才穩定住局勢。但是這時西遼王朝的直轄領地，已經與全盛之時不可同日而語了。

　　1212年，摩訶末終於征服了河中地區，到1215年，花剌子模徹底征服了阿富汗地區。花剌子模的國力一天天強大起來，到1217年，它的疆域擴展到阿富汗、波斯一帶，成為一個強大的國家。

　　當花剌子模逐漸強盛的時候，摩訶末聽說東方的蒙古帝國正在興起，就於1215年派使團來到中國，以打探虛實。摩訶末的使團在中都(今北京西南)附近覲見了成吉思汗，成吉思汗盛情地款待了他們，並表示，雙方要保持和平友好關係，讓商人自由往來。1216年，成吉思汗還派出使者，回訪了花剌子模國。1218年春，摩訶末在不花剌城(今烏茲別克斯坦西南部的布哈拉)接見了蒙古使者，蒙古使者遞交了成吉思汗親自寫給摩訶末的信。信的大致內容是：吾人眼下有友鄰之責，人類協調的途徑應由雙方遵循；友誼的責任應得到承擔；吾人應有義務在不幸事故中相互支援和幫助；並且應使常行的和荒廢的道路平安開放，讓商人們可以安全無約束地來往。

　　摩訶末同意了成吉思汗的提議，雙方締結了和平通商協定。

　　但是，時間不長，不幸的事情卻發生了……